주식 투자 방법 - 외국인 수급을 알아야 합니다.

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 글에서는 외국인 수급에 대해 말씀드리고자 합니다. 우리나라 주식 시장에서 외국인 수급은 시장의 흐름과 투자 심리를 파악하는데 중요한 역할을 합니다. 외국인 투자자들은 대규모 자금을 운용하며, 그들의 매수와 매도 동향이 시장 전체에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 외국인들이 우리 나라 주식 시장을 어떻게 보느냐에 따라 코스피와 코스닥의 등락이 좌지우지됩니다. 
 
외국인 수급을 분석하고 이해할 때 중요하게 봐야 할 포인트는 다음과 같습니다.

1. 외국인 수급 분석 방법

 

1) 매수/매도 규모를 먼저 확인합니다. 외국인 투자자들이 얼마나 많은 주식이나 선물을 얼마나 매수했는지 매도했는지를 파악하는 것이 중요합니다. 선물과 주식시장의 대규모 매수는 시장의 상승 변곡점으로, 대규모 매도는 하락 변곡점로 해석할 수 있습니다.

 

2) 순매수/순매도를 확인하여 그 금액을 확입합니다.  일정 기간 동안 외국인 투자자들의 순매수(매수 - 매도) 또는 순매도(매도 - 매수) 금액을 확인하므로 순매수 금액이 크다면 시장 상승에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높으며 매도 금액이 크다면 시장 상승에 부정적인 영향이라 볼 수 있습니다.

 

3) 외국인들의 종목별 동향을 확인합니다.  특정 종목에 대한 외국인 투자자들의 매수/매도 동향을 파악하는 것도 중요합니다. 외국인들이 우리 나라 주식 시장에서 어떠한 종목들을 긍정적으로 보는지 판단하여 그 종목과 관련된 주식을 매수하는 것이 중요합니다.

 

4) 외국인 수급을 통해 국내외 경제 상황을 이해할 수 있습니다. 외국인 수급은 국내외 경제 상황에 큰 영향을 받습니다. 글로벌 경제 상황, 환율 변동, 금리 정책 등의 변화가 외국인 투자자들의 투자 결정에 영향을 줄 수 있으므로 외국인들의 수급을 통해 우리나라 경제상황을 이해하는데 도움이 됩니다.

 

2.  최근 코스피 외국인 수급 동향 

2024년 7월 기준으로 최근 외국인 투자자들의 코스피 수급 동향을 요약하면 다음과 같습니다:

외국인 순매수: 최근 몇 주 동안 외국인 투자자들이 순매수를 보이며 시장 상승을 견인하고 있습니다. 주요 매수 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 네이버 등 주요 대형주에 대한 매수세가 두드러집니다. 시장 영향: 외국인 매수세가 코스피 지수의 상승을 이끌고 있으며, 투자자들의 긍정적인 심리를 유도하고 있습니다.

 
큰 자금을 운용하는 외국인들은 어떠한 방법으로 시장에 영향을 덜 주면서 주식을 저가에 매수하고 고가에 팔까요?
이것을 이해하기 위해서는 파생시장이 주식 시장에 어떠한 영향을 주는지 이해하고 있어야 합니다.
 

3. 외국인 수급의 이해

 

1) 외국인이 주식을 저가에 매수하는 방법

선물 매도 ->   기관의 프로그램 매도 유발   ->   프로그램 물량을 저가 매수

 

2) 외국인들이 주식을 고가에 매도하는 방법

선물 매수  ->    기관의 프로그램 매수 유발  ->  프로그램 물량에 고가 매도

 

3) 외국인들이 시장을 누르는 방법

선물을 짧은 시간 대량 매도 + 삼성전자 매도

 

4) 외국인이 시장을 상승시키는 방법

선물 지속적 매수 + 삼성전자 매수

 
그렇다며 이러한 외국인의 수급들을 통해 시장의 변곡점을 잡을 수 있는 방법이 있지 않을까요?
 

4. 외국인의 수급을 통해 변곡점 확인하기

1) 외국인이 단기 상승 변곡에서의 수급

선물 10,000 계약 이상 매수 + 콜옵션 100억 이상 매수 및 풋옵션 매도

 
2) 외국인이 중기 상승 변곡에서의 수급

이틀 간 선물 20,000 계약 이상 매수 + 콜옵셔 100억 이상 이틀 연속 매수 및 풋옵션 매도

 
3) 외국인이 단기 하락 변곡에서의 수급

선물 10,000 계약 이상 매도 + 폿옵션 100억 이상 매수 및 콜옵션 매도

 
4) 외국인이 중기 하락 변곡에서의 수급

이틀 간 선물 20,000 계약 이상 매수 + 풋옵션 100억 이상 이틀 연속 매수 및 콜옵션 매도

 
그렇다면 이러한 외국인 수급은 어디서 확인이 가능할까요?
 

5. 외국인 수급 확인 방법

저는 키움증권 영웅문을 사용합니다.

1) 키움증권 영웅문에서는 0200 화면을 통해 확인이 가능합니다.

0200 시장종합

 

2) 키움증권 0200 화면을 통해 시장의 전반적인 상황을 알 수 있습니다.

금일 7월 24일 같은 경우 외국인이 선물 1400억 가까이를 매수하였지만 기관들은과 개인들의 선물 매도로  프로그램 차익 순매수가 150억 가량 나왔습니다. 코스피는 전일 대비 -0.56% 하락하였고 코스닥은 전일 대비 0.26% 상승하였습니다.

 
3) 다음은 0780 화면입니다.

투자자별 매매동향

0780 투자자별 매매동향에서 개인과 기관들은 코스피 코스닥을 매수하였지만 외국인들은 매도하였습니다. 반면 선물에서는 외국인들이 선물을 1400억 매수하였고 콜옵션 풋옵션을 각각 3억씩 매수하였습니다. 하지만 개인과 기관들은 선물을 매도하였고, 개인들은 콜옵션을 매도한 것에 반해 기관들은 콜옵션을 11억 매수하였고 풋매도를 2억 하였습니다. 이것으로 보아 외국인과 기관들은 상승 조정쪽으로 무게를 둔 것으로 보입니다.
 

4) 마지막으로  2797 업종투자자누적순매수 화면입니다.

 
업종투자자누적순매수를 통해 2024년 1월 1일부터 7월 24일까지 투자자별 누적 순매수를 확인하였습니다. 그 결과 외국인들이 코스피는 24조 그 중에 대형주 20조, 업종에서는 전기전자를 15조 가량 누적하여 매수한 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 통해 외국인들이 2024년 올해부터 삼성전자나 코스피 대형주들을 매집한 것으로 확인되었습니다. 이는 코스피가 단기간 조정 후에 대세 상승으로 갈 수도 있는 상황임을 생각해 볼 수 있습니다.
 
지금까지 외국들의 수급동향에 대해 살펴보았습니다. 아직 고환율과 신용 잔고의 문제로 상승하기는 버거워 보이는 장세이지만 이러한 가운데서도 외국인들은 조금씩 주식을 매집하고 있는 사실을 기억하시기 바랍니다. 현재 미국장은 신고가를 내면서 상승렐리를 하고 있는데 우리나라 주식은 참 어려운 조정을 보이고 있습니다. 이럴 때일수록 일희일비하는 것이 아니라 자신이 세운 원칙에 맞게 매매하시기 바랍니다.
 
지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.